ภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอโลก

ตามรายงานล่าสุด คาดว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 920 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,230 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567

อุตสาหกรรมสิ่งทอได้พัฒนาไปอย่างมากนับตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายในศตวรรษที่ 18 บทเรียนนี้จะอธิบายแนวโน้มสิ่งทอล่าสุดทั่วโลกและสำรวจการเติบโตของอุตสาหกรรม สิ่งทอเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเส้นใย เส้นใยสังเคราะห์ เส้นด้าย หรือด้าย และอาจเป็นแบบเทคนิคหรือแบบธรรมดา ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ต้องการ สิ่งทอเทคนิคผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น ไส้กรองน้ำมันหรือผ้าอ้อม สิ่งทอแบบธรรมดาผลิตขึ้นเพื่อความสวยงามก่อน แต่ก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น แจ็กเก็ตและรองเท้า

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นตลาดโลกขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลกทั้งทางตรงและทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ในช่วงปลายทศวรรษปี 2000 ผู้ขายฝ้ายได้เพิ่มราคาขึ้นเนื่องจากปัญหาพืชผล แต่หลังจากนั้นฝ้ายก็หมดลงเนื่องจากขายได้เร็วมาก ราคาที่เพิ่มขึ้นและความขาดแคลนสะท้อนให้เห็นได้จากราคาผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของฝ้าย ส่งผลให้ยอดขายลดลง นี่คือตัวอย่างที่ดีว่าผู้เล่นแต่ละรายในอุตสาหกรรมสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้อย่างไร ที่น่าสนใจคือแนวโน้มและการเติบโตก็เป็นไปตามกฎนี้เช่นกัน

จากมุมมองระดับโลก อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีคู่แข่งหลัก ได้แก่ จีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และอินเดีย

ประเทศจีน: ผู้ผลิตและส่งออกชั้นนำของโลก

จีนเป็นผู้ผลิตและส่งออกทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ที่สุดของโลก แม้ว่าจีนจะส่งออกเครื่องนุ่งห่มน้อยลงและส่งออกสิ่งทอมากขึ้นไปทั่วโลกเนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนา แต่จีนยังคงรักษาตำแหน่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนแบ่งการตลาดของจีนในการส่งออกเครื่องนุ่งห่มของโลกลดลงจากจุดสูงสุดที่ 38.8% ในปี 2014 เหลือเพียง 30.8% ในปี 2019 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ (31.3% ในปี 2018) ตามข้อมูลขององค์การการค้าโลก (WTO) ในขณะเดียวกัน จีนคิดเป็น 39.2% ของการส่งออกสิ่งทอของโลกในปี 2019 ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าจีนมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในฐานะซัพพลายเออร์สิ่งทอให้กับประเทศผู้ส่งออกเครื่องนุ่งห่มหลายประเทศในเอเชีย

ผู้เล่นรายใหม่: อินเดีย เวียดนาม และบังคลาเทศ

ตามข้อมูลของ WTO อินเดียเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอที่ใหญ่เป็นอันดับสามและมีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ อินเดียรับผิดชอบมากกว่า 6% ของการผลิตสิ่งทอทั้งหมดทั่วโลกและมีมูลค่าประมาณ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

เวียดนามแซงหน้าไต้หวันและขึ้นเป็นผู้ส่งออกสิ่งทอรายใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลกในปี 2562 (มูลค่าการส่งออก 8.8 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.3% จากปีก่อน) ซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของเวียดนามในการยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตสิ่งทอในท้องถิ่น ซึ่งกำลังได้รับผลตอบแทน

ในทางกลับกัน แม้ว่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มจากเวียดนาม (เพิ่มขึ้น 7.7%) และบังคลาเทศ (เพิ่มขึ้น 2.1%) จะเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบตามตัวเลขในปี 2562 แต่ส่วนแบ่งการตลาดกลับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับเวียดนาม และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์จาก 6.8% เป็น 6.5% สำหรับบังคลาเทศ) ผลลัพธ์นี้บ่งชี้ว่า เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต จึงยังไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาเป็น “จีนถัดไป” แทนที่ส่วนแบ่งการตลาดที่จีนสูญเสียไปในการส่งออกเครื่องนุ่งห่มกลับถูกกลุ่มประเทศในเอเชียเข้ามาเติมเต็มแทน

ตลาดสิ่งทอต้องเผชิญกับความผันผวนอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศ พืชผลเสียหาย และขาดแคลนผลิตภัณฑ์ จึงมีปัญหาต่างๆ มากมายที่ขัดขวางการเติบโตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมสิ่งทอในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างมากในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 14% ในช่วงเวลาดังกล่าว แม้ว่าการจ้างงานจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ได้ปรับตัวลดลง ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากช่วงปลายทศวรรษปี 2000 ที่มีการเลิกจ้างคนงานจำนวนมาก

ในปัจจุบัน คาดว่ามีคนทำงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอทั่วโลกระหว่าง 20 ล้านถึง 60 ล้านคน การจ้างงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มมีความสำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐกิจกำลังพัฒนา เช่น อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม อุตสาหกรรมนี้คิดเป็นประมาณ 2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของโลก และคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าของ GDP สำหรับผู้ผลิตและผู้ส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มชั้นนำของโลก